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【DAO.ONE投研】全美最火 BitTorrent 创始人项目-CHIA 最全投研报告

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发表于 2018-4-25 16:40:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 阿森纳波及汉 于 2018-4-25 16:58 编辑

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DAOONE投研组,去中心化分布式项目评级,分析项目、交流心知、碰撞思维,通过协作形成分析模型,并提供第三方服务。本次选取了全美最火 BitTorrent 创始人项目-Chia Notwork作为投研对象,技术大牛 牛排在Daoone社群进行了DAOONE诞生以来第一次线上项目评级讲解,干货够多,速度解读。

CHIA项目介绍

“这个浪费是巨大的和可怕的”,Bittorrent 创始人 Bram Cohen 在接受采访时说道,他想制造一个更好的比特币,来解决浪费和集中化的问题。于是Cohen  去年成立 Chia Notwork——代表着绿色,即一家基于时间和空间证明的区块链,以便制作出一种不太浪费,更分散,更安全的加密货币。在 Chia 的网络中不存在矿工、挖矿,而是农场、农民、播种,通过引入新的共识机制 POS+POT (Proof of Space + Proof of Time),借助廉价、冗余且高度分散的未使用硬盘存储空间来验证其区块链,从而创造一款优于比特币的数字货币。 Chia  Network 的目标是防止能源的浪费和减少(例如,ASIC 驱动的采矿)集中化。
什么是 CHIA农场?

就如何创建区块而言,chia 农场有点像采矿,通过对硬盘驱动器上可用的闲置储存空间进行快照(播种),创建区块;个人收益根据个人农场存储空间占网络上总农场存储空间的百分比来决定,当你分配给 chia 农场的存储空间越多时,其收益越大。正如 Chia Network  所期望,chia 农场中的农民通常有大量的闲置的存储空间,普通用户获得奖励的机会将非常低,加之在农场播种时并不会消耗/增加其成本。从而使得农场中的农民并不会也不需要有太多的动力去购买硬件从而去农场播种。Chia network  充分利用这一点。相对于比特币而言,chia 使用的带宽、空间都是闲置的,其所消耗的能量可以忽略不计,成为优于比特币的矿池、矿工、ASIC 等根本所在。

什么是播种?

在 chia  农场中,播种是一个过程,需要不止一次的读写已分配的农场空间,一旦你的硬盘被播种,只要保留其证明,你就有可能成为农场主将其收割。最初的播种过程通过随机输入的证明来填充农场空间,然后通过直接访问 API 读取驱动器,进行排序以快速的查找所得到的证明。客户端支持播种多个驱动器,但是通常而言,重复播种是没有多大意义的,唯一的原因是因为当大量的现有证据被覆盖之时。每个驱动器进行播种,都将会花费大量的时间。但是对于普通的农民而言在最初设置时可以选择播种24h-48h。

解决的问题?

主要为两方面即解决比特币能源浪费和中心化的问题。
1)比特币浪费
可支付的电子加密货币。由中本聪基于无国界的对等网络,共识主动性开源软件发明创立。使用比特币可通过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题。
为防止通货膨胀及保证系统的稳定运行,比特币协议数量上限为 2100 万个,任何人皆可参与比特币活动,即通过称为挖矿的电脑运算来发行。在比特币的世界里,大约每 10 分钟会记录一个数据块。所有的挖矿计算机都在尝试打包这个数据块的同时完成提交任务,而最终成功生成这个数据块的人,就可以得到一笔比特币报酬。矿机的算力越强,“挖矿”速度越快,挖到比特币的概率也就越高。根据最新数据表示,每个比特币交易消耗了250kWh,足以为家庭供电九天。比特币网络每年以 47.07TWh 的速度消耗功率,这意味着比特币挖矿现在使用的电量已经超过了 159 个国家的年度用电量。而根据 Digiconomics 预测,到 2019 年,比特币点挖矿电力消耗将会追上美国。而到了 2020 年,挖矿用电将与目前全球用电量持平。
Cohen 多次表示这种浪费是巨大的和可怕的,在去年成立Chia Network 的新公司,该公司将基于时间和空间证明推出一种新型加密货币,不同于比特币的电力工作证明,来改变这种能源的浪费。

2)比特币中心化的问题
比特币的核心算法是工作量证明机制(POW 算法),它允许世界各地的计算机网络协调一致。任何人都可以通过挖掘比特币为网络的安全做出贡献,而不是通过单一实体达成共识,这使得网络分散化,理论上可以抵制共谋。“只要大部分 CPU 算力互相分散,大家不会合作攻击网络,那么就会产生最长的链,让攻击者无法下手。”  -  比特币白皮书。
在比特币白皮书中,中本聪(Satoshi Nakamoto)将工作量证明算法描述为“一 CPU 一票”,最长链代表了多数人的决定。攻击者可以以 51%的攻击压倒网络,但如果多数节点(CPU)在世界各地运行,这种协作就不太可能发生。世界各地成千上万的人如何互相沟通,共谋并攻击网络呢?这种类型的攻击看起来不太可能  -  但是这里有个关键,算力的分布是世界性分散的。然而,随着矿业利润的提高,比特币矿业已成为一场竞赛,2010 年GPU 挖矿开始,2013 年出现 ASIC(专用集成电路)比特币挖矿机。比特币矿机是专用硬件,比 GPU 或 CPU 算力提高几个数量级。当 ASIC 比特币矿机发布时,比特币挖矿场已经成为一种聚集在电力便宜地区的大型数据中心。这样有可能会让网络更容易被攻击,因为协调少数几个数据中心或矿池比协调全球数千万的个人用户更容易。比特的分叉暴露出来的是其共识机制 PoW 的缺点。尤其是无法抵制ASIC 挖矿的 PoW。相关数据表明, 2013  年  11  月,比特币网络中前三大  3  个矿场已经占到全部算力的 63%  左右,2014  年  1  月达到了  70%。到  2014  年  6  月,第一大矿场 http://GHash.IO 的算力一度超过比特币全部算力的一半。工业矿池现在支配比特币网络,个人矿工几乎没有机会获得比特币。德弗里斯的研究估计,全球矿业产生的年收入为 62 亿美元。 “这不是一个真正的公平竞争环境,”chia network  创始人 Cohen说“谁拥有最便宜的电力最终会赢得胜利。
Chia 农场不需要 ASIC 硬件。理论上而言,普通的笔记本电脑就可以操作——利用电脑上的闲置存储空间。科恩说 “奖励与你投入的资源量成正比。如果你有 10 倍的空间,你会得到 10 倍的奖励。但投入十分之一的人仍然可以获得奖励。“一旦明年网络启动并运行,其目标就是最终实施闪电网络渠道,以实现更快更轻松的交易。比特币基金会的一些微妙的调整也将使得chia 币更方便直接的与智能合约合作。科恩说:“你可以建立一些看起来像普通银行业务的东西,因此你可以将它用于商业,可以在全球扩展。”

工作原理?

与现有加密货币的不同,chia 使用硬盘上的闲置磁盘空间来运行空间证明(PoSpace),并与另一个共识算法  -  时间证明(PoTime)进行协调来验证区块链。Chia 农民的收益与资源量-存储空间成正比;如果你有 10 倍的空间,你会得到 10 倍的奖励。但这里的 POST 不同于 Filecoin 也不同于比特币的采矿机制。Chia  用空余磁盘空间播种与比特币矿机用算力挖矿一样,但是 chia 更适合普通用户的参与,减少额外的 ASIC,算力,电力消耗。Chia 的机制天然地对集中化的播种有抑制作用。

相对创新点

1、Proof of Space
空间证明(PoSpace)也被称为容量证明( PoCapacity ),最初是由Dziembowski 和 Ateniese 等人在2015 年提出,空间证明与工作证明非常相似,不同之处在于使用存储来代替计算。空间证明与记忆难度函数和可检索性证明有关,但也存在很大不同。
空间证明是一段证明者发送给验证者来证明证明者已经预留了一定数量的空间的数据。为了保证实效性,验证过程需要消耗少量的时间空间来保证高效。如果证明者没有保留用来证明的空间,则很难通过验证。实施空间证明的方式是使用难以辨认的图形,即验证者要求证明者建立一个难以拼凑的图形标签,证明者提交标签,紧接着验证者要求证明者在提交的标签着随机选择几个标签。
随着比特币的发布,相关学者及技术人员开始在加密货币背景下研究挖矿机制的替代方案,其中包含 PoSpace。到目前为,PoSpace 一些相关理论及应用已经开始发布。其中包括SpaceMint 和 Burstcoin。

2、Proof of Time
PoT 是一种完全基于挑战的计算。如果两个不同的人在相同的 PoT 上执行相同的操作,他们将得到相同的答案,所以对于那些拥有非常快速的时间服务器证明的人来说,只有在系统上运行时才有意义。时间证明,或更准确的“可验证延迟算法”,是一种特殊类型的工作证明,它采用特定数量的迭代。每个迭代都可能被加速,但是计算不能在迭代中并行化。它进一步需要输出可以快速验证和规范的属性:任何两个进行计算的方都会得到相同的结果,而验证过程确保输出没有被任何方式修改。这允许将一个块的时间证明的输出作为下一个块的空间证明的挑战。考虑到时钟速度的模式,预计研发投资将迅速收敛到可能的 VDA 速度的一小部分。

代币逻辑

与大多数公司的 ICO 不同,Chia 采取的借鉴 IPO 的方式,通过上市公司的透明度和问责制来运营公司。辛格认为:传统的 ICO 项目中的 Token 持有者并不确定公司如何花钱以及如何兑现公司的承诺。
Chia 将会先发行其货币,但最初将保留百分之百的 Token 所有权,利用小型 IPO来培育一个投资者群体。“计划在公募之前向 Chia 股东派发股息,由于公开发行的上限为 5000 万美元,Chia 将使用一场拍卖,投资者可以选择出价多少来购买多少股票。这类似于谷歌用于 IPO 的流程。它越受欢迎,越高的人出价,不那么公平的 Chia 将不得不出售以获得 5000 万美元。一旦清算价格被锁定,所有出价低于它的人将得不到股票和他们的保证金,而那些出价购买他们的股票的人将得到他们的高出价和实际价格差价的退款。

项目路线图

2017 年创始人 Bram  Cohen 联合撰写并发布了白皮书“Simple  Proofs  of  Sequential Work”发布了白皮书。
2017 年 8 月 15 日成立 chia network。
2018 年 3 月 28 日种子轮  339 万美元。
2018 年第二季度计划分发一些 Chia,可能通过最初的 token 发行,任何人都可以用美元购买 chia。
2018 年底推出 Chia Network。
2019 年第一季度公开发行。

区块链契合程度

Chianetwork  是对比特币底层共识机制进行的改进。创始人 Cohen 为Bittorent 的创始者,对分布式系统架构有深刻认知。
Bittorent 是用在对等网络中 文件分享的 网络协议程序。和点对点(point-to-point)的协议程序不同,它是用户群对用户群(peer-to-peer),而且用户越多,下载同一文件的人越多,下载该档案的速度越快。且下载后,继续维持上传的状态,就可以“分享”,成为其用户端节点下载的种子文件(torrent),同时上传及下载。该程序对 Linux 的使用者中产生很大的反响。
主要竞品

基于类似共识机制 PoSpace PoTime 的竞争币——
Burstcoin
Burstcoin 是基于区块链技术的数字加密货币和支付系统。  Burstcoin 于2014 年 8 月 10 日在 bitcointalk.org论坛上以 Nxt 为基础的货币推出。使用称为验证容量(PoC)的算法开采Burstcoins,其中矿工使用计算机存储,而不是更常见的能量昂贵的永久复杂计算计算方法。与大多数其他加密货币相比,Burstcoin 采矿的能源需求是最小的,这使得 Burstcoin 成为基于证据的加密货币领域中最节能的一种。  Nxt 块链平台允许开发灵活性,确保开发人员自由创建自己的应用程序。  在这个意义上,Burstcoin 可以被认为是下一代加密应用程序项目(通常称为“cryptocurrency 2.0”),与第一代加密货币如比特币相反。 创新之处在于 Burstcoin 是使用验证容量算法的第一个加密机制,第一个实现工作的加密货币,“图灵完整” 的智能合同在一个自动交易(AT)的环境中,这是在以太和交易对手之前发生的。这些智能合同的应用体现在世界上第一个分散的彩票的形式中。这是第一个以无信任的分散方式运行在区块链上的程序。自动化交易的其他用例包括去中心化众筹。Burstcoin 和Qora 的最新创新是原子交链交易(ACCT),这允许在两个加密货币之间进行完全分散的交易,而不需要任何第三方,即在线交易。  Burstcoin和 Qora 的块链之间已经成功地进行了交链交易。
Chia network 提出的 proof  of time 的问题在 Burst 发布的 PoC  2.0  protocol  里可能已经得到了解决。但是据Cohen 表示 burstcoin  并没有体现时间证明,因此存在抵抗挖掘算法的攻击下较脆弱。此外,Chianetwork  简化了空间证明的数学运算,同时继承了比特币协议在真实世界的部署经验。

市场需求

对标比特币市场数据:比特币市值 1150 亿美金左右,占全球的市值的 44.2%(时间点 2018.04.10);
chia 前期作为价值交换载体及面向数量巨大的受众(普通存储空间:一定的内存限制大小)来说,有着较强的需求优先级。



团队介绍

Chia 网络是一个由六人组成的团队。科恩与他的联合创始人 Ryan Singer 共同分享 WeWork 办公室,还有几位在拉斯维加斯和泰国远程工作的编码员。

核心团队:
Cohen:美国计算机程序员,Bittorrent  的创始者——该协议每天处理全球互联网流量的 40%。对分布式协议具有较深的理解及从业经验。2017 年创办 chia network。
Ryan Singer:最大的比特币交易 Tradehill Inc 的联合创始人兼首席运营官。在这之后,Ryan  和其他人共同成立多家公司皆与区块链相关。现在担任 chia network  的首席运营官,具有较丰富的从业经验。

投资方:

领投方为 AngelList 的 Naval Ravikant,参投方包括 A16Z 和 Greylock
领投方 Naval Ravikant 为 angellisthe 合伙人和 ceo;著名天使投资人,包括Twitter,Uber,Yammer,Stack Overflow 和 Wanelo。
Andreessen Horowitz(又名 a16z)是一家美国私人风险投资公司;被 Investor  Rank 评为排名第一的风险投资公司。
Greylock Partners 成立于 1965 年,是历史最悠久的风险投资公司之一,也是硅谷最顶尖的风投之一,管理资产超过 35 亿美元。曾在早期投资过 Facebook, LinkedIn, Instagram, Pandora, Dropbox, Airbnb 等一系列著名的公司。

顾问:

Pietrzak 和 Lightning Labs 首席执行官 Elizabeth Stark 是 Chia 两位顾问  
Krzysztof Pietrzak:密码学博后后,澳大利亚科学与技术协会(IST)的助理教授   
Elizabeth  Stark:任职于斯坦福大学和耶鲁大学。研究 p2p 技术,隐私,开源软件和媒体。比特币社区的积极贡献者,加密货币、分布式技术、ai 等领域初创公司的顾问,coin center 研究员。


落地能力

技术能力:

创始人有成功技术背景,有共识算法创新,但目前项目尚无代码,  无成型系统架构图,理论未经验证。

社区治理:

社区:粉丝不多,热度中低。Keybase:1884 个成员 ;Google group:只有 3 个帖子,2 个回复,关注度低;Twitter:11 个推文,1425 个关注者;Facebook:5 个帖子,348 个关注者。


  募资能力:

融资
2018 年 3 月拿到了种子轮的融资(339.5 万美金)用于前期技术人员招募及底层技术开发。
代币情况
暂无公开发行;但 chia 计划将与证券交易委员会和总理事会合作,实施 JOBS法规 A +股权众筹规则,或进行“小型 IPO”。在 2018 年第二季度销售分发部分 chia;公开发行的上限为 5000 万美元,Chia 将使用一场拍卖,投资者可以选择出价多少来购买多少股票。


项目总结

该项目风险较低、热度中,潜力较大。
项目:24/30
定位加密货币,对底层共识算法进行革新。在该领域中具有独特的优势。 针对比特币的能源浪费和集中化问题提供解决方案,具有必要性,与区块链项目关联程度较高。
战略定位评分 45/60,项目必要性评分 35/40,总分 80/100。

团队:26.1/30
团队综合素养较高,行业资源丰富。
核心团队:Cohen  bittorrent 创始人(技术),singer 比特币领域领导者(首席运营官);具有丰富的行业经验,并与区块链项目高度相关。
投资方AngelList 的Naval Ravikant、 A16Z、Greylock,皆为顶级投资人及投资机构;行业资源非常丰富。
顾问:Pietrzak 密码学博士,专注于密码学研究,Elizabeth Stark 比特币社区的积极贡献者,加密货币、分布
式技术、AI 等领域初创公司的顾问, Coin Center 研究员。
技术团队评分 33/40、运营团队评分35/40,顾问投资人评分 19/20,总分87。


落地能力  30.8/40
a.技术能力:
项目技术有难度,但并不是很大;创始人有成功技术背景,有共识算法创新;但目前项目尚无代码,无成型系统架构图,理论未经验证。
b.社区治理:
社区:粉丝不多,热度一般。
c.募资能力
暂且并未公开发行,2018.3 获得种子融资 339 万美元(头部机构领投),抛弃传统的 ico 方式,借鉴 ipo 的方式,准备采取竞拍的方式公开发行5000 万美元(上限)。募资能力较强。  技术能力  27/35;社区治理  22/40 融资能力  23/25

风险
团队在拿到融资之后由 5 人扩充至 13人。借鉴 ipo 方式,政策、监管风险较低,炒作风险较低,团队目前较稳定。综合风险为低。

热度
社交媒体以 keybase 为主,辅助推特、脸书,互动一般。媒体关注度高。综合热度中。

PS:想获取完整版CHIA投研报告,请关注DAOONE公众号,回复“CHIA”即得。



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